二战后，英国律师William Collyer（西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale 饰）的妻子Hester Collyer（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）邂逅了退役的飞行员Freddie Page（汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰）。生活空虚寂寞的Hester和年轻英俊的Freddie陷入了一段不伦之恋。此事不久即被Hester的丈夫William发现。后来，Hester认为Freddie不再爱她了，于是尝试自杀。她没有成功，Freddie在读完她的遗书后勃然大怒。最后，Freddie终于决定离开她，去一个遥远的地方继续他的飞行员生涯。Hester只能望着Freddie离开的背影黯然神伤......
故事发生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，刚刚出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）参与了一次抢劫行动，并且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪，成为了全城通缉的对象，身负重伤的约翰尼体力不支，昏了过去。 穷的叮当响的无赖汉谢尔（F.J.麦考密 F.J. McCormick 饰）发现了约翰尼的踪迹，在他的身上看到了发财的法子，他将情报通告给神父汤姆（W.G. Fay 饰），却被凯瑟琳（凯思琳·赖安 Kathleen Ryan 饰）发现。凯瑟琳赶在谢尔之前找到了躲在疯画家鲁奇（罗伯特·牛顿 Robert Newton 饰）家中的约翰尼，就这样，两个人踏上了逃亡的旅途。
In 1965 the eve of decriminalization for acts of male homosexuality in the U.K. Matthews, a young gay man at odds with the world, discovers love, sex, and a new family in the backstreets and underground bars of Soho.
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