弗朗西斯(安·托德 Ann Todd 饰)自幼失去了父母沦为孤儿,被监护人尼克尔斯收养,两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋,于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里,弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业,于是将她带去了巴黎,很快,才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望,最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后,弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔,两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情,无奈之下,弗朗西斯决定和恋人私奔。
“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画,分为三部分。
《FAINT VOICE》:故事发生在2034年,人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马,“AD. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时,BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢?
《DREAMER》:BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时,和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人,夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》:BRANCH的部长“高桥”突然失踪了,但在此之前,他好象与某个政治巨头...