1994年十月,三个电影学院的学生——迈克(Michael C. Williams 饰),希瑟(Heather Donahue 饰)和乔什(Joshua Leonard 饰)前往马里兰州的布莱尔小镇,拍摄一部关于女巫布莱尔的纪录片,然而在拍摄过程中三人全部失踪。人们在一年以后,发现了他们留下的电影胶片,记录了他们失踪前发生的一切…… 在布莱尔小镇上,长久以来流传着关于杀害孩子的女巫布莱尔的传说,这里集中的儿童墓地,还有小镇上几乎人尽皆知的古老故事,都印证着女巫的存在。迈克等三名同学,在一个平静的周日展开了对布莱尔故事的追索,可是在他们深入密林的同时,诅咒也开始降临在他们头上。
“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画,分为三部分。
《FAINT VOICE》:故事发生在2034年,人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马,“AD. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时,BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢?
《DREAMER》:BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时,和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人,夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》:BRANCH的部长“高桥”突然失踪了,但在此之前,他好象与某个政治巨头...